pour proposer une expérience client digitale réinventée 🚀Pour les équipes financières
Gagnez du temps
au quotidien
Améliorez la satisfaction de vos clients et la collaboration avec vos confrères.
Gestion de compte
Concevez des espaces de travail collaboratifs sécurisés, afin de gérer efficacement l’ensemble de vos documents confidentiels et vos dossiers clients.
Portail client
Invitez vos clients dans un espace unique et sécurisé pour collaborer avec eux et répondre à leurs besoins et problématiques, à distance.
Plateforme interne
Créez des hubs et invitez vos équipes à travailler autour d’un dossier, un document ou un projet. Echangez des informations et collaborez en mobilité.
Les cas d'utilisations
Centralisez vos pièces comptables
Rassemblez vos documents comptables pour y avoir accès n’importe où, notamment lors de déplacements chez vos clients.
Envoyez vos documents fiscaux
Créez un hub pour chacun de vos clients et partagez avec eux leurs documents fiscaux dématérialisés et de manière sécurisée.
Gérez vos dossiers clients à plusieurs
Collaborez avec vos collaborateurs autour d’un dossier client, attribuez-leurs des tâches et soyez notifié lorsque celles-ci sont finalisées.
Fluidifiez la communication avec vos clients
Communiquez en direct avec vos clients, répondez à leurs problématiques et échangez sur les différentes pièces de leur dossier.
Programmez vos rendez-vous
Planifiez votre emploi du temps dans le calendrier numérique et organisez vos rendez-vous en fonction de vos clients.
Sécurisez votre travail
Optez pour une intégration Cloud ou On-premises, en fonction de vos besoins. Attribuez des droits d’accès limités, à vos utilisateurs.
Les cas d'utilisations
- Centralisez vos pièces comptables
- Envoyez vos documents fiscaux
- Gérez vos dossiers
- Fluidifiez la communication
- Programmez vos rendez-vous
- Sécurisez votre travail
Centralisez vos pièces comptables
Rassemblez vos documents comptables pour y avoir accès n’importe où, notamment lors de déplacements chez vos clients.
Envoyez vos documents fiscaux
Créez un hub pour chacun de vos clients et partagez avec eux leurs documents fiscaux dématérialisés et de manière sécurisée.
Gérez vos dossiers clients à plusieurs
Collaborez avec vos collaborateurs autour d’un dossier client, attribuez-leurs des tâches et soyez notifié lorsque celles-ci sont finalisées.
Fluidifiez la communication avec vos clients
Communiquez en direct avec vos clients, répondez à leurs problématiques et échangez sur les différentes pièces de leur dossier.
Programmez vos rendez-vous
Planifiez votre emploi du temps dans le calendrier numérique et organisez vos rendez-vous en fonction de vos clients.
Sécurisez votre travail
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