Pour les équipes financières

Gagnez du temps
au quotidien

Améliorez la satisfaction de vos clients et la collaboration avec vos confrères.

Dossier

Gestion de compte

Concevez des espaces de travail collaboratifs sécurisés, afin de gérer efficacement l’ensemble de vos documents confidentiels et vos dossiers clients.

Portail client

Portail client

Invitez vos clients dans un espace unique et sécurisé pour collaborer avec eux et répondre à leurs besoins et problématiques, à distance.

Hub interne

Plateforme interne

Créez des hubs et invitez vos équipes à travailler autour d’un dossier, un document ou un projet. Echangez des informations et collaborez en mobilité.

Les cas d'utilisations

Centralisez vos pièces comptables

Rassemblez vos documents comptables pour y avoir accès n’importe où, notamment lors de déplacements chez vos clients.

Envoyez vos documents fiscaux

Créez un hub pour chacun de vos clients et partagez avec eux leurs documents fiscaux dématérialisés et de manière sécurisée.

Gérez vos dossiers clients à plusieurs

Collaborez avec vos collaborateurs autour d’un dossier client, attribuez-leurs des tâches et soyez notifié lorsque celles-ci sont finalisées.

Fluidifiez la communication avec vos clients

Communiquez en direct avec vos clients, répondez à leurs problématiques et échangez sur les différentes pièces de leur dossier.

Programmez vos rendez-vous

Planifiez votre emploi du temps dans le calendrier numérique et organisez vos rendez-vous en fonction de vos clients.

Sécurisez votre travail

Optez pour une intégration Cloud ou On-premises, en fonction de vos besoins. Attribuez des droits d’accès limités, à vos utilisateurs.

Les cas d'utilisations

  • Centralisez vos pièces comptables
  • Envoyez vos documents fiscaux
  • Gérez vos dossiers
  • Fluidifiez la communication
  • Programmez vos rendez-vous
  • Sécurisez votre travail

Centralisez vos pièces comptables

Rassemblez vos documents comptables pour y avoir accès n’importe où, notamment lors de déplacements chez vos clients.

Envoyez vos documents fiscaux

Créez un hub pour chacun de vos clients et partagez avec eux leurs documents fiscaux dématérialisés et de manière sécurisée.

Gérez vos dossiers clients à plusieurs

Collaborez avec vos collaborateurs autour d’un dossier client, attribuez-leurs des tâches et soyez notifié lorsque celles-ci sont finalisées.

Fluidifiez la communication avec vos clients

Communiquez en direct avec vos clients, répondez à leurs problématiques et échangez sur les différentes pièces de leur dossier.

Programmez vos rendez-vous

Planifiez votre emploi du temps dans le calendrier numérique et organisez vos rendez-vous en fonction de vos clients.

Sécurisez votre travail

Optez pour une intégration Cloud ou On-premises, en fonction de vos besoins. Attribuez des droits d’accès limités, à vos utilisateurs.

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